6月20日,廣州農商行在香港聯(lián)交所掛牌交易,其也是第三家在H股上市的內地農商行。該行19日公布的招股結果顯示該行發(fā)行15.829億股H股,發(fā)售價(jià)定為每股5.10港元(單位下同),為招股價(jià)每股4.99港元至每股5.27港元的下限范圍,所得款項凈額71.63億元。截至20日收盤(pán),廣州農商行每股報價(jià)5.12港元。從零開(kāi)始,超越自我,我心唯一——廣州農商銀行董事長(cháng)、執行董事王繼康以此闡釋該行H股代碼1551,也同時(shí)表明了廣州農商行站在如今的上市新高度后,專(zhuān)注邁向下一個(gè)發(fā)展巔峰的決心。

  王繼康表示,該行希望借由上市實(shí)現對治理架構與管理體制的全面梳理與重構,為銀行實(shí)現綜合金融控股集團轉型目標奠定基礎。該行公告稱(chēng)擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于補充廣州農商銀行資本金,以支持業(yè)務(wù)持續增長(cháng)。國際發(fā)售部分,廣州農商銀行向承配人配發(fā)的發(fā)售股份最終數目為1,529,600,000股,相當于全球發(fā)售股份總數的96.63%(行使超額配股權前)。國際發(fā)售已經(jīng)超額分配65,418,000股。

  根據發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份5.10港元及根據與基石投資者訂立的基石投資協(xié)定,基石投資者所認購的發(fā)售股份數目現已厘定。AerialWonderCompanyLimited已認購295,229,000股、百年人壽保險股份有限公司已認購295,229,000股、InternationalMerchantsHoldings已認購61,116,000股,合計651,574,000股H股,占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的41.16%及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的6.79%(假設超額配股權未獲行使)。

  不過(guò),香港公開(kāi)發(fā)售方面,廣州農商銀行合共收到1,553份有效申請,即認購53,300,000股,比預計發(fā)行規模有所減少。談及背后原因,王繼康在接受采訪(fǎng)時(shí)表示,一方面是宣傳方面還有所欠缺,另一方面就是香港的股民對農村商業(yè)銀行認識不足。不過(guò),王繼康對未來(lái)抱有信心,“隨著(zhù)廣州農商銀行在香港立足,將會(huì )有更多的財務(wù)表現和產(chǎn)品創(chuàng )新,香港投資人會(huì )看好?!?/p>

  根據年報數據,廣州農商銀行在2014年、2015年以及2016年凈利潤分別為54.81億元、50億元以及51.06億元。截至2016年末,其總資產(chǎn)為6609.51億元,凈利潤51.06億元,較2015年同比增長(cháng)2.12%。從監管指標方面來(lái)看,上市“補血”對于廣州農商行該行2016年的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.16%、9.92%、9.90%,均低于2015年的相關(guān)數據。

  除此之外,廣州農商行的不良貸款率連續五年呈上升趨勢。2011至2016年末,其不良貸款率分別為0.59%、0.71%、0.90%、1.54%、1.80%、1.81%。根據銀監會(huì )發(fā)布的《2016年銀行業(yè)運行情況快報》,截至2016年末,國內商業(yè)銀行不良貸款率均值為1.74%,而此前于港股上市農商行的重慶農商行和九臺農商行兩者數據分別為0.96%及1.41%。

  據英國《銀行家》雜志公布的2016年度“全球銀行1000強”的排名,按一級資本計算,廣州農商行位居全球商業(yè)銀行的第203位,中國商業(yè)銀行的第30位及中國農村商業(yè)銀行的第四位。(證券日報)