上市銀行“年報大戲”正在上演。

截至3月28日,A股和H股已有工商銀行、建設銀行、郵儲銀行3家國有大行,光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、浙商銀行6家全國股份制銀行和11家中小銀行發(fā)布了年報。

持續發(fā)力零售

在國內經(jīng)濟增速放緩、金融監管趨嚴背景下,銀行對公和同業(yè)業(yè)務(wù)增長(cháng)放緩,相比之下,零售業(yè)務(wù)成了銀行轉型發(fā)力的重點(diǎn)。

平安銀行、招商銀行年報顯示,截至2018年末,兩家銀行零售營(yíng)業(yè)收入占營(yíng)業(yè)收入比例均在50%以上。

十幾年前,招商銀行率先開(kāi)啟零售銀行轉型,目前該行零售業(yè)務(wù)在股份制銀行中處于領(lǐng)先位置。具體來(lái)看,該行零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1232.57億元,同比增長(cháng)16.04%,占營(yíng)業(yè)收入的52.69%。同時(shí),零售金融業(yè)務(wù)利潤保持較快增長(cháng),稅前利潤572.27億元,同比增長(cháng)20.24%,占業(yè)務(wù)條線(xiàn)稅前利潤的57.22%。

相比招行而言,平安銀行的零售轉型開(kāi)啟較晚。經(jīng)過(guò)兩年發(fā)展,平安銀行零售業(yè)務(wù)也已成為該行收入增長(cháng)的主要動(dòng)力。年報顯示,該行零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)收618.83億元、同比增長(cháng)32.53%,在全行營(yíng)業(yè)收入中占比為53%;零售業(yè)務(wù)凈利潤171.29億元,同比增長(cháng)9.2%,在凈利潤中占比近70%,相較于2016年的31%大幅提升。

“零售這兩年主要是夯實(shí)基礎,因為此前零售占比并不高,近幾年是下力氣把這塊短板補上,由總行統籌經(jīng)營(yíng),帶領(lǐng)分支行利用網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢,壯大零售業(yè)務(wù)?!逼职l(fā)銀行副行長(cháng)潘衛東對外表示。

中信銀行方面,零售業(yè)務(wù)也取得突破。2018年,該行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)凈收入549.49億元,比上年增長(cháng)5.14%,占營(yíng)業(yè)凈收入的35.24%。

信用卡不良抬頭

在零售業(yè)務(wù)中,信用卡業(yè)務(wù)扮演著(zhù)越來(lái)越重要的角色。

通過(guò)上述幾家股份行的年報來(lái)看,信用卡交易額方面,截至2018年底,招商銀行全年實(shí)現信用卡交易額3.8萬(wàn)億元,而增速最快的平安銀行,全年實(shí)現信用卡交易額超過(guò)2.7萬(wàn)億元,同比增長(cháng)76.1%。此外,光大銀行交易額約2.3萬(wàn)億元,中信銀行突破2萬(wàn)億元,浦發(fā)銀行則為1.8萬(wàn)億元。

與此同時(shí),招行、浦發(fā)、平安三家銀行的流通卡數量同比增長(cháng)均超過(guò)30%。其中,規模最大的依然是招商銀行,今年流通卡數也突破了8400萬(wàn);而增速最快的則是浦發(fā),流通卡數量同比增長(cháng)39.50%,流通卡數為3750.36萬(wàn)張。新增發(fā)卡量方面,中信銀行、平安銀行均超過(guò)1700萬(wàn)張,其中,中信銀行較比上年增長(cháng)43.44%。

交易額、信用卡量的增長(cháng)都直接帶來(lái)了分期手續費和利息收入等相關(guān)收入的提升。

具體來(lái)看,年報顯示,2018年招商銀行信用卡利息收入459.79億元、信用卡非利息收入207.22億元,分別同比增長(cháng)16.29%、38.95%;浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)全年實(shí)現總收入552.78億元,同比增長(cháng)13.39%;中信銀行實(shí)現信用卡業(yè)務(wù)收入460.23億元,比上年增長(cháng)17.81%;光大銀行信用卡營(yíng)業(yè)收入實(shí)現390.39億元,同比增長(cháng)39.43%。

除了直接收入,通過(guò)發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)可以結合其他對公業(yè)務(wù)、對私業(yè)務(wù)等讓銀行提供更多的配套服務(wù),幫助推進(jìn)其他業(yè)務(wù)。

中信銀行在年報中也提到,2018年信用卡帶動(dòng)借記卡客戶(hù)新增550萬(wàn)戶(hù)。

不過(guò),從已披露的數據來(lái)看,在信用卡業(yè)務(wù)持續增長(cháng)的同時(shí),信用卡不良貸款的風(fēng)險持續加大,不良率呈抬頭之勢。

招行相對平穩,截至2018年末,該行信用卡不良貸款率為1.11%,與上年末保持持平。

而中信銀行方面,截至2018年末,信用卡不良貸款余額達到81.95億元,較上年末的41.22億元翻番;不良率達到1.85%,比上年末上升0.61個(gè)百分點(diǎn);信用卡逾期貸款158.5億元,逾期率3.59%,較上年末上升0.84個(gè)百分點(diǎn)。

此外,浦發(fā)銀行信用卡不良貸款余額達78.32億元,較2017年增加23.06億元,不良率1.81%,較上年末上升0.49個(gè)百分點(diǎn);平安銀行的信用卡不良率1.32%,較上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。

共債現象成主因

對于信用卡不良貸款的增長(cháng)情況,平安銀行、中信銀行在年報中均提及“共債”現象。

中信銀行表示,近年來(lái),個(gè)人消費金融業(yè)務(wù)呈高速發(fā)展態(tài)勢,個(gè)人貸款業(yè)務(wù)從商業(yè)銀行逐步擴展到各類(lèi)消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺,個(gè)人消費者同時(shí)向多家金融或類(lèi)金融機構借款的現象(簡(jiǎn)稱(chēng)“共債”)日益增多?!笆芎暧^(guān)經(jīng)濟和監管環(huán)境影響,共債客群資產(chǎn)質(zhì)量出現一定惡化跡象,并在一定程度上波及信用卡行業(yè)”。

“目前整個(gè)消費金融行業(yè)的‘共債’現象比較普遍,行業(yè)前期的大規模擴張和消費金融客群的下沉,引發(fā)的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題逐漸爆發(fā),銀行也不能幸免?!崩钊f(wàn)賦進(jìn)一步指出,銀行對下沉消費金融人群的行為習慣和征信采集還在探索階段,風(fēng)控方面面臨的挑戰大。但是,與其他互聯(lián)網(wǎng)消費金融機構相比,銀行在貸款審批上相對謹慎,因此共債現象對銀行的影響可能會(huì )略小于其他更為激進(jìn)的機構。

針對共債現象可能對信用卡貸款質(zhì)量帶來(lái)的影響,中信銀行表示已針對性地加強信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理,不斷升級防控策略,例如嚴格審查客戶(hù)資信水平、利用風(fēng)險評級預測模型工具、對高風(fēng)險共債客戶(hù)采取降額、提前催收直至退出等主動(dòng)管控措施,運用大數據等創(chuàng )新技術(shù)手段持續提升催收管理效能。

平安銀行亦表示自2017年底開(kāi)始已前瞻性地進(jìn)行風(fēng)險政策調整,重點(diǎn)防范共債風(fēng)險,有效控制并降低了高風(fēng)險客戶(hù)占比,新發(fā)放業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量穩定向好。

“面對復雜變化的市場(chǎng)環(huán)境,我們仍將進(jìn)一步保持信用卡業(yè)務(wù)的投入力度,并有信心通過(guò)持續強化精細化管理,將業(yè)務(wù)風(fēng)險控制在合理水平?!敝行陪y行稱(chēng)。

多位業(yè)內分析人士均認為,目前信用卡不良抬頭現象不會(huì )大面積引發(fā)行業(yè)風(fēng)險。

李萬(wàn)賦表示,銀行應更加充分地去多方位評判新增用戶(hù)的信用情況和還款能力,謹慎設置授信額度,并根據持卡人用卡行為及時(shí)調整。另外,除了銀行傳統的征信數據外,銀行可以通過(guò)和一些互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控模型發(fā)展較為成熟的機構合作,引入對方的相關(guān)數據,優(yōu)化自己的風(fēng)控模型。