近日,羅蘭貝格與建元資本聯合發布《2016中國汽車金融報告》,報告指出,2001年-2014年,國內汽車信貸市場規模由436億元增長14倍至6596億元。目前,銀行,小貸公司,汽車金融公司等各類機構成為了汽車信貸競爭市場的主力軍。特別值得注意的是,汽車金融公司個人零售貸款的增長近些年來保持在高位,根據報告數據顯示,2015年,汽車金融公司提供的個人零售貸款為3051.54億元,較2014年增長了28.69%。

  上述機構中,對于借款人的利率與審批要求各不相同。以銀行為例,其車貸的平均利率在7%左右,優質客戶甚至可以更低,隨著汽車貸款競爭的日趨激烈,貸款利率近兩年來逐漸走低。而汽車金融公司貸款利率近些年來也逐步下降,縮小了與銀行的差距,甚至部分汽車金融公司提供的貸款利率已經可以與銀行比肩。

  利率優惠比拼:

  銀行勝出

  近年來,汽車消費貸款市場的爭奪已經日趨白熱化。截至2016年8月份,幾乎全部的合資品牌汽車廠商都將旗下汽車金融公司引入中國市場,大部分自主品牌汽車廠商也已經成立或者正在籌建汽車金融公司。

  《2016中國汽車金融報告》指出,2001年-2014年,國內汽車信貸市場規模由436億元增長14倍至6596億元。背后的驅動力主要包括中國汽車消費市場的快速增長、消費主體和消費觀念的轉變、汽車金融市場參與者日趨多樣化、汽車金融產品和服務更加豐富、個人征信體系的完善以及汽車金融行業的政策利好等。

  然而,眾多的貸款渠道也為消費者帶來了一定的“糾結”,銀行貸款與汽車金融公司等其他金融機構的產品到底哪個更好,消費者應該如何選擇,則成為了讓人幸福的煩惱?!蹲C券日報》記者發現,單從利率上來看,銀行的貸款產品目前仍有一定的優勢,但是與其他產品的差距正在縮小。

  以東風日產全新天籟2.0XW時尚版為例,其汽車零售價為175800元,東風日產汽車金融為這款車型提供四種汽車貸款方案,三種為標準信貸,一種為結構性貸款隨心貸,后者的特點是,每月月供較低,只有貸款金額的1%-3%,但是每年末需要一次性支付一筆金額較大的年度還款。

  如果消費者購買該款車型,選擇月供壓力較小的結構性貸款,首付20%,貸款期限為24個月,那么每個月客戶需要還款4317元,年度一次性還款為28128元,以此計算,客戶總計需要支出利息19224元,年化利率約為6.8%。本報記者還計算了東風日產的標準信貸貸款利率,大約在7.3%到7.5%之間。

  消費者若選擇銀行進行貸款,以農業銀行為例,其12個月、24個月、36個月的貸款利率均不相同,費率分別為4.5%、8%和10%,工商銀行12個月、24個月、36個月的利率則分別為3.9%-5%、6.9%-8%和12%;建設銀行12個月、24個月、36個月的利率分別為4%、8%和12%。中國銀行12個月、24個月、36個月的利率分別為3.9%-5%、8%和12%。

  從上述數據不難看出,銀行的一年期利率相當有優勢,基本持平于當下的一年期貸款基準利率,與房貸利率相差無幾,而隨著貸款時間的增長,銀行貸款利率的優勢則逐漸喪失,三年期的貸款利率甚至普遍高于了汽車金融公司。

  銀行辦理汽車貸款的另一個途徑為汽車分期,例如農業銀行推出的“信用卡汽車分期支付”,首付三成,12期手續費為3.5%,24期手續費為7%。不過,不同銀行的信用卡分期費率都有差異,總得來看,一般12期(一年)的分期費率在3%-5%之間,24期(二年)在4%-8%之間,36期在9%-12%之間。

  小貸公司的汽車貸款相對于上述銀行與汽車金融公司而言,利率較高,普遍月息在0.8%左右,年化利率在9.0%以上,以此計算,貸款10萬元買車、一年期限,向小貸公司借錢要比找銀行多支付大約5000元利息。

  銀行要求三成首付

  門檻高于汽車金融公司

  銀行的低利率雖然誘人,但并非人人都可以申請得到。相比于其他機構,銀行的批貸流程較為復雜,需要的材料也多出許多,包括身份證、戶籍證明、本地房產證明、購車合同等相關證明都是必須準備的材料,銀行在貸款時,還會對貸款人的資質嚴加篩選,逾期多次或者其他征信記錄存在污點,借款人都不能獲得貸款。

  此外,不少銀行對于借款人還有戶籍要求,例如農業銀行對于上海地區的車貸申請人要求,購車者是上海本地戶籍,或繳納三年以上社保,或在上海有房產。在首付方面,銀行一律要求三成首付,相對于汽車金融公司的兩成首付要求,顯然提高了購車人申請的門檻。

  在車型的選擇上,部分銀行的合作車型較多,而購車人的數量也使得銀行對于部分車型優惠力度較大,例如,招行和建行跟現代、本田、大眾、馬自達、鈴木、雪鐵龍等車型都有合作,用戶的選擇空間大。

  事實上,汽車按揭貸款業務本是最傳統的一種汽車消費金融業務,此前多家銀行推出汽車按揭貸款,同時車貸業務配套要求個人購買汽車消費貸款履約保證保險,如果客戶違約無力還款,由保險公司兜底。后來,由于風險較高,保險公司陸續退出車貸險。

  值得一提的是,如今車貸的違約率不斷升高。平安銀行在今年三季報時就首次提出,零售不良貸款率上升主要集中在經營性貸款和汽車貸款,與今年年初相比,其汽車貸款的不良貸款率已經由0.28%飆升至0.87%。雖然風險較高,但是這塊蛋糕仍然獲得了眾多銀行的青睞。

  汽車金融公司同樣有自己的優勢,對于旗下品牌車型,貸款后提車速度大約為一周左右,而銀行由于批貸時間較長以及流程問題,購車人提車往往要等待一個月左右。此外,對于購車人的審核,汽車金融公司的標準也較為寬松,并不對購車人的戶籍等作出硬性要求,且每家汽車金融公司對于母品牌的車型幾乎都有或多或少的優惠。

  在促銷活動期間,從4S店購車并申請相關汽車金融公司的貸款還能有額外的車價優惠。大眾捷亞泰中盛店的導購告訴《證券日報》記者,部分車型會有額外補貼,算下來購車成本比銀行貸款還能便宜一些,具體補貼比例要看活動車型而定。(證券日報)